Статистика компьютерного рынка 2001-2002

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
             Санкт-Петербургский Торгово-экономический институт



       Реферат на тему: «Статистика рынка компьютерного оборудования»



                                                 Выполнил студент 131 группы
                                                            Яценко Александр



                               Санкт-Петербург
                                    2002

|Мировой рынок ПК                    |[pic]                               |
|Рынок ПК в регионе EMEA             |                                    |
|Российский рынок ПК                 |                                    |
|Рынок ПК стран Средней Азии         |                                    |
|Комментарии участников рынка        |                                    |
|Рынок КПК                           |                                    |
|Рынок мониторов                     |                                    |

                              Мировой рынок ПК

Объемы поставок компьютерной техники  продолжают  сокращаться,  однако  спад
мировой экономики, судя по последним результатам, замедляет темпы.  Поставки
ПК и  комплектующих  сократились  второй  раз  за  все  время  существования
отрасли, однако кризис навредил не всем: компания Dell Computer и  азиатский
рынок продолжили распространять свое влияние.
Общемировые поставки ПК сократились в 2001  году  на  5,1%  по  сравнению  с
прошлым годом, согласно предварительным  данным,  обнародованным  17  января
исследовательской компанией IDC. В то же время, объем поставок  в  США  упал
на 12,2%.
В 4-м квартале  2001  года  общемировые  поставки  сократились  на  6,1%  по
сравнению с аналогичным периодом 2000 года, объем поставок  в  США  за  этот
период упал на 8,5%. Однако  общемировой  объем  продаж,  в  соответствии  с
традиционным графиком сезонных колебаний вырос в 4-м квартале во всем  мире.

Другая аналитическая компания, Gartner, также обнародовала результаты  своих
исследований. Названные ее  представителями  цифры  выглядят  немного  более
оптимистичными, чем у IDC: сокращение  общемировых  поставок  в  объеме  128
млн. единиц оценивается в 4,6%.  Объем  поставок  в  США  составил  44  млн.
единиц, сократившись на 11,1%. Эти данные,  согласно  Gartner,  основываются
на поставках настольных  компьютеров,  ноутбуков  и  серверов  на  платформе
Intel.
Как значится в отчете Gartner, 2001 год ознаменовался вторым за всю  историю
существования  отрасли  падением  рынка  ПК,  первый   кризис   на   котором
разразился в 1985 году. Несмотря  на  существенный  рост  продаж  ПК  в  4-м
квартале по сравнению с 3-м, в целом экономическая ситуация,  скорее  всего,
в ближайшем будущем не улучшится.
По оценкам экспертов, корпоративные  заказчики  в  4-м  квартале  2001  года
продолжали вести себя осторожно, и постоянного роста заказов  с  их  стороны
следует ожидать не ранее второго полугодия этого года. "Я не готов  сказать,
что мы обогнули этот угол", - заявил Роджер Кэй (Roger Kay),  аналитик  IDC,
прогнозирующий, что в лучшем случае рост поставок в 2002 году  останется  на
уровне предыдущего года.
Аналитик Gartner Чарльз Смалдерс (Charles Smulders) также  был  осторожен  в
своих выводах. Цифры,  приведенные  Gartner,  говорят  о  квартальном  росте
общемировых поставок ПК в конце 2001 года  -  с  30,41  млн.  единиц  в  3-м
квартале до 34,86 млн. в 4-м. Однако столь большая  разница  в  значительной
степени объясняется задержкой крупных корпоративных заказов  после  терактов
11 сентября, считает г-н Смалдерс: "Большая часть поставок  была  перенесена
с 3-го квартала на 4-й. Я думаю, что из-за этого  результаты  4-го  квартала
были искусственно взвинчены".
Несмотря  на  это,  относительно  2002  года   Gartner   настроен   в   меру
оптимистично, прогнозируя на этот период 4%-й общемировой рост и  4%-й  спад
в США.
Однако  некоторым  представителям  IT-рынка  спад,  похоже,  лишь  пошел  на
пользу. Dell, к примеру, продолжает экспансию -  это  единственная  компания
из  5  мировых  лидеров  отрасли,  которой  вообще  удалось  увеличить  свою
рыночную долю. Акции Dell в США в  4-м  квартале  выросли  на  27%  -  самый
большой прирост, когда-либо испытываемый любым из игроков  этого  рынка,  по
данным г-на Кэя. В мировом масштабе  доля  рынка,  занимаемая  Dell,  в  4-м
квартале выросла с 11,7% в 2000 году до 14,1% в 2001.
Gartner приводит похожие цифры, ставя Dell на первое место в  мире  с  13,3%
мирового рынка в 2001 году по сравнению с 11,1% у бывшего лидера -  компании
Compaq. В США Dell контролирует 24,5% рынка ПК, в  то  время  как  Compaq  -
12,5%.
Как отметил г-н Смалдерс, если многострадальное слияние  Compaq  и  Hewlett-
Packard все-таки состоится,  объединенной  компании  все  равно  не  удастся
превзойти  Dell  по  занимаемой  доле  рынка  в  США.  "Dell   действительно
утвердила свои позиции",  -  заявил  он.  Dell  продолжала  наращивать  свое
преимущество перед Compaq за  счет  более  низких  затрат  на  производство,
считает Ашок Кумар (Ashok Kumar), аналитик US Bancorp Piper Jaffray.
Самая большая проблема, которая встает сегодня перед Dell - это не  сойти  с
выбранной траектории. "Это масштабная задача,  где  вступает  в  силу  закон
больших чисел", - заявил г-н Кэй.
HP в 4-м  квартале  также  отметила  рост  спроса  со  стороны  американских
потребителей и сумела, согласно IDC, обойти конкурентов в этом  направлении.
Не смотря ни на что, общий объем поставок компании за этот  период,  включая
крупные корпоративные заказы, сократился по всему миру.
В 4-м квартале, однако, больше всех пострадали  Gateway  и  Compaq.  Gateway
сократила свою долю на рынке США с 36% до 6,2%. Ниша, занимаемая  Compaq  на
американском рынке, в 4-м  квартале  сократилась  почти  на  четверть  -  до
12,5%. Доля мирового рынка упала с 19% до 11,1%. Compaq, прошлогодний  лидер
мирового рынка, теперь съехала на второе место и в США, и в мире.
Г-н Смалдерс отметил своего рода затишье в битве за увеличение  долей  рынка
ПК, вызванное агрессивным  ценовым  давлением  со  стороны  Dell.  "Компании
вроде Gateway сейчас  больше  нацелены  нa  прибыльность,  чем  на  рыночную
долю", - сказал он.
Азиатско-тихоокеанский  регион,  не  включая  Японию,   назван   аналитиками
единственным регионом в мире, где в прошлом году возросли  объемы  поставок.
Как сообщила ранее на этой неделе Intel, в 2001 году ею в первый раз за  всю
историю было поставлено больше чипов в Азию, чем в Северную Америку.
Однако в  Японии  объемы  поставок  упали,  и  "стране  восходящего  солнца"
придется на протяжении нескольких следующих кварталов переживать  сокращение
поставок, причем выражаться оно будут двухзначными цифрами, считает  IDC.  В
то  же  время,  медленное  возвращение   корпоративных   заказов   продолжит
сдерживать рост продаж в Европе и США.
Как отметил г-н Смалдерс, Азия представляет собой один из немногих  растущих
сегментов рынка, привлекательных для производителей ПК, однако  американским
компаниям  понадобится  больше   гибкости   и   рвения   для   того,   чтобы
конкурировать с местными игроками, такими, к примеру, как  китайский  Legend
Holdings.  По  его  словам,  местные   производители   являются   серьезными
конкурентами, однако их можно побороть.  В  качестве  примера  г-н  Смалдерс
приводит несколько американских производителей, очень успешно работающих  на
рынке Латинской Америки.

Мировой рынок серверов

По исследованиям IDC, с третьего квартала 2000 года по третий  квартал  2001
года объем рынка серверов сократился на 30% - с $15,2 млрд. до $10,7 млрд.
По данным отчета IDC, меньше всего пострадал лидер этого рынка  -  IBM,  чей
объем продаж упал всего на 6,1% - до $2,8 млрд., при этом  "голубой  гигант"
отвоевал у конкурентов 6,5% рынка. Компания Sun Microsystems  потеряла  6,3%
рынка при падении доходов до $1,3 млрд. (на 53%).
[pic]
На рынке Unix-серверов Sun, тем не менее, остается лидером - 28,8%  (продажи
- $1,33 млрд.), за ней  следует  компания  Hewlett-Packard  -  28,5%  ($1,31
млрд.), а IBM стоит на третьем месте - 20,9% ($960 млн.).
[pic]


                           Рынок ПК в регионе EMEA

По предварительным данным, опубликованным IDC, в четвертом квартале 2001  г.
объемы продаж ПК в Европе, на Ближнем  Востоке  и  в  Африке  (регион  EMEA)
снизились на 5,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это  привело
к общему снижению показателей 2001 года на 3,6%. 45%  продаж  ПК  в  регионе
EMEA обеспечили 5 крупнейших мировых компаний.
Корпоративные закупки сдерживались сокращением бюджетов и  мерами  экономии,
в соответствии с которыми многие компании отложили  обновление  компьютеров,
как настольных, так и портативных, до  2002  г.  Тем  не  менее,  сохранялся
устойчивый спрос со  стороны  малых  и  средних  предприятий,  подогреваемый
жесткой конкуренцией между поставщиками и  постоянным  обновлением  техники,
позволивший смягчить падение объемов.
Продажи  настольных  ПК  в  потребительском  секторе,   как   и   ожидалось,
оставались на довольно низком уровне, который лишь  незначительно  изменился
после появления Windows XP. В то же время степень доверия  покупателей  была
довольно высокой, что подтверждает устойчивый спрос на ноутбуки  и  цифровые
мультимедийные устройства в каналах розничной торговли.
"В  результате  сокращения  бюджетов  лишь  нескольким  поставщикам  удалось
воспользоваться преимуществами  окончания  финансового  года,  корпоративный
рынок развивался вяло, - пояснил Энди Браун, менеджер IDC  по  исследованиям
рынка  мобильных  устройств.   -   Однако   под   воздействием   устойчивого
покупательского спроса, стимулируемого широким ассортиментом, снижением  цен
и  постоянными  усилиями  розничной  торговли,  смещение  рынка  в   сторону
ноутбуков  продолжается.  Этот  рынок,   по   мере   появления   все   новых
изготовителей,  ориентированных  на  массового  покупателя,  становится  все
более конкурентным и демократичным".
"Ожидается, что корпоративные закупки  начнут  расти,  но  пока  преобладает
настороженность, что отодвигает сроки возможного  начала  восстановления  на
первую  половину  2002  г.,  -  считает  Кэрин  Паоли,  менеджер   Computing
Expertise  Center  в  IDC  EMEA.  -  Проведенные  нами  опросы   покупателей
свидетельствуют о  том,  что  пока  не  существует  каких-либо  убедительных
оснований для обновления собственного ПК, если только поставщики  не  смогут
стимулировать этот процесс, скорректировав маркетинговые программы".
[pic]
О продолжающейся консолидации рынка ПК свидетельствует  тот  факт,  что  45%
продаж на рынке региона EMEA обеспечили 5 крупнейших мировых компаний.
Европейские  фирмы,  по-прежнему  очень   активно   действующие   на   рынке
настольных систем, сделали рывок вперед на  рынке  ноутбуков.  В  результате
смещения рынка в сторону компьютеров  для  малых  и  средних  предприятий  и
массового пользователя AMD продолжает отвоевывать долю рынка у Intel.
Compaq сохраняет явное лидерство на рынке ПК в регионе EMEA, а по итогам  4-
го квартала и 2001 г. в целом занимает первое место  на  рынке  ноутбуков  в
EMEA, обогнав  Toshiba.  Этот  поставщик  получил  определенный  выигрыш  от
оптимизации продуктовых линеек и концентрации усилий компании  на  продажах,
даже несмотря на предстоящее слияние с Hewlett-Packard.
Dell продолжает удивлять рынок устойчивыми темпами роста, превышающими  10%,
благодаря расширению прямых продаж на рынке СМБ. Dell закрепилась на  втором
месте и впервые продала более 1 млн. компьютеров за квартал.
Fujitsu-Siemens устойчиво восстанавливала объемы продаж за  счет  стабильных
результатов в потребительском секторе и  на  рынке  СМБ  в  Германии.  Этому
способствовала и  ориентация  на  мобильные  системы,  позволившая  добиться
более чем 10-процентного роста продаж ноутбуков.
Hewlett Packard сохраняла высокие показатели продаж в секторе СМБ,  а  также
стабильные доходы как на рынке ноутбуков, так и в  потребительском  секторе,
что обеспечило компании третье место по итогам 2001 г.
Более скромные достижения IBM объясняются всплеском продаж  в  4-м  квартале
2000 г., с которым сравниваются данные 2001 г. Тем не менее,  программа  Top
Seller прошла очень успешно и обеспечила вполне конкурентные  показатели  на
рынке СМБ.

Ведущие  поставщики  ПК  (тыс.  шт.)  в  EMEA  за  4-й   квартал   2001   г.
(предварительные данные)

|Поставщик|4-й кв.|4-й кв.|Годовой|Доля в|Доля в|
|         |2000,  |2001,  |прирост|4-м   |4-м   |
|         |тыс.шт.|тыс.шт.|       |кв.   |кв.   |
|         |       |       |       |2000  |2001  |
|Compaq   |1803   |1625   |-      |15,1  |14,3  |
|Dell     |932    |1087   |16,7%  |7,8%  |9,6%  |
|Hewlett-P|885    |969    |9,5%   |7,4%  |8,5%  |
|ackard   |       |       |       |      |      |
|Fujitsu  |1020   |952    |-      |8,5%  |8,4%  |
|Siemens  |       |       |       |      |      |
|IBM      |920    |671    |-      |7,7%  |5,9%  |
|Top 5    |5559   |5303   |-      |46,5% |46,8% |
|Остальные|6383   |6029   |-      |53,5% |53,2% |
|Всего    |11942  |11332  |-      |100,0%|100,0%|

|Поставщик |Всего |Всего |Годовой|Доля в |Доля в |
|          |за    |за    |прирост|4-м кв.|4-м кв.|
|          |2000  |2001  |       |2000 г.|2001 г.|
|          |г.,   |г.,   |       |       |       |
|          |тыс.  |тыс.  |       |       |       |
|          |шт.   |шт.   |       |       |       |
|Compaq    |5736  |5454  |-      |15,3%  |15,1%  |
|Dell      |3174  |3660  |15,3%  |8,5%   |10,1%  |
|Hewlett-Pa|2787  |3140  |12,7%  |7,4%   |8,7%   |
|ckard     |      |      |       |       |       |
|Fujitsu   |3471  |3050  |-      |9,3%   |8,4%   |
|Siemens   |      |      |       |       |       |
|IBM       |2751  |2357  |-      |7,3%   |6,5%   |
|Top 5     |17919 |17660 |-      |47,8%  |48,8%  |
|Остальные |19583 |18496 |-      |52,2%  |51,2%  |
|Всего     |37502 |36155 |-      |100,0% |100,0% |


Для всех  поставщиков  учитывались  только  собственные  поставки,  исключая
продажи OEM.

Данные по всем поставщикам приведены за календарный год.

1. Данные по Compaq включают продукцию Compaq, Digital Equipment и Tandem

2. Данные по Fujitsu Siemens включают поставки Fujitsu и Siemens
Источник: IDC EMEA, Preliminary Results Q4 2001.

                             Российский рынок ПК

Данные последнего исследования, проведенного IDC  на  российском  рынке  ПК,
показывают, что он остается наиболее устойчивым среди крупнейших  рынков  ПК
в регионе EMEA.
Российский рынок ПК вырос на 18,3% по сравнению с III кварталом 2000  г.  По
абсолютной величине это сравнимо с падением на 17,2% рынка ПК в  Германии  -
самого крупного рынка региона EMEA  -  и  отрицательным  приростом  в  10,3%
рынка региона EMEA в целом.
Годовой  прирост  поставок  ПК  (шт.)  в  III  квартале  2001  г.  на  шести
крупнейших рынках региона EMEA:
|Страна         |Годовой       |
|               |прирост       |
|Германия       |-17,20%       |
|Великобритания |-14,70%       |
|Франция        |-19,00%       |
|Италия         |11,50%        |
|Россия         |18,30%        |
|Нидерланды     |-13,70%       |
|Средний по EMEA|-10,30%       |


Источник: IDC, 2001
Устойчивый годовой прирост, отмеченный на  российском  рынке  ПК,  обеспечен
благоприятной экономической ситуацией и сильным проектным  рынком.  Росту  в
III квартале способствовало отсутствие каких-либо  значительных  проблем  на
таможне, подобных тем, что возникали в начале года.  IDC  особенно  отмечает
значительный рост поставок ПК  в  образовательный  сектор,  идущий  по  мере
стабильного  выполнения  финансируемых  на  центральном   уровне   проектов,
связанных с компьютеризацией школ, и  ряда  региональных  проектов  в  сфере
образования.
[pic]
"Рынок проектов необычайно силен в России с  самого  начала  года.  Учитывая
сезонный рост в конце года, а также то, что поставки по некоторым  проектам,
начавшимся во II и III кварталах, продолжатся в  последнем  квартале,  можно
ожидать, что IV  квартал  2001  г.  будет  наиболее  успешным  за  все  годы
существования российского рынка ПК", -  считает  Андрей  Верховод,  аналитик
IDC Russia.
[pic]
Наибольших преимуществ в III  квартале  2001  г.  удалось  добиться  крупным
российским  поставщикам  ПК,  их  суммарная  доля  рынка  выросла  за   счет
международных вендоров и  менее  крупных  отечественных  сборщиков.  Тем  не
менее, IDC считает, что перспективы российского  рынка  ПК  на  2002  г.  не
столь благоприятны. Ожидается, что в следующем году темпы роста снизятся,  а
тенденция к снижению цен на нефть может только усилить этот процесс.
По данным IDC, на российском рынке ПК в  III  квартале  2001  г.  в  пятерку
лидеров по объемам поставок (в количественном выражении) вошли:
Formoza;

Aquarius;

Hewlett-Packard;

R&K;

Kraftway.

                         Рынок ПК стран Средней Азии

По данным последнего отчета IDC "The Personal Computer  Markets  of  Central
Asia, 2000 - 2005",  в  2000  г.  в  странах  Центральной  Азии  (Казахстан,
Узбекистан, Туркменистан , Киргизстан и Таджикистан) было продано около  101
тыс. персональных компьютеров (ПК) на сумму в 97 млн. долларов.
В 2000 г. рынок ПК в Центральной Азии вырос на 29,1% в количественном  и  на
26,7%  в  денежном  выражении  и,  согласно  предварительным   данным   IDC,
продолжал уверенно расти и в 2001 г. Увеличение продаж в Центральной Азии  в
основном обусловлено подъемом на крупнейшем в  регионе  казахстанском  рынке
ПК, который уже второй год подряд демонстрирует исключительно высокий  рост.

После глубокого спада, наблюдавшегося в 1999  г.,  в  2000  г.  рынок  ПК  в
Казахстане  восстановился  до  предкризисного  уровня.  В  республику   было
поставлено 68 тыс. ПК на сумму около 63 млн. долл. По сравнению  с  1999  г.
продажи выросли на 31% (в штучном выражении) и были в  основном  обусловлены
восстановлением поставок в  государственный  сектор,  увеличением  продаж  в
секторе крупных предприятий и стабильным спросом в  потребительском  секторе
рынка. Очевидно, что ряд крупных проектов  в  секторе  образования  и  очень
крупные проекты в других секторах  рынка,  оконченные  в  2001  г,  а  также
стабильный спрос в потребительском секторе приведут  к  значительному  росту
рынка ПК. Абсолютное лидерство в Казахстане в  2000  г.  сохранила  компания
LogyCom, поставившая наибольшее количество ПК собственной  сборки  --  около
9,2 тыс. шт., а среди зарубежных поставщиков, даже несмотря на  значительное
снижение продаж -- Hewlett Packard. Наивысшие темпы прироста продаж за  2000
г. среди международных компаний продемонстрировала Compaq.
Еще   один   из   устойчиво   растущих   рынков   региона   --    Туркмения,
продемонстрировавшая в 2000 г. самые высокие темпы роста рынка в регионе.  В
прошлом  году,  благодаря  увеличению  экспорта  газа  и  хлопка  --основных
источников валюты, экономика Туркмении  значительно  выросла.  Это  напрямую
сказалось и на поставках ИТ.

                        Комментарии участников рынка

[pic]


Владимир  Шаров:  "Компьютерная  отрасль  наиболее   всех   подготовлена   к
вступлению России в ВТО"

Своими оценками ситуации на российском рынке ПК в 2001 году и  взглядами  на
перспективы его развития с CNews.ru поделился Владимир  Шаров,  член  совета
директоров группы компаний "Формоза", вице-президент по розничной  торговле.

CNews.ru: По предварительным данным 2001 год станет одним из самых  успешных
для российского рынка ПК. Как вы оцениваете итоги этого  года  для  компании
"Формоза"? Удалось ли реализовать все намеченное?
Владимир Шаров: Мы видим год 2001достаточно успешным для себя. Конечно,  как
и в обычной жизни, реализовать все намеченное не удалось.  В  этом  году  мы
начали и успешно развили новый проект - производство и продажу серверов  под
торговой маркой "Альтаир".
CNews.ru:  В  своей  деятельности  "Формоза"   активно   использует   методы